Talbert Navia
Reconhecido pela Latinvex como um dos 100 melhores advogados da América Latina, Talbert Navia é um advogado experiente com mais de 30 anos de experiência em transações nos Estados Unidos e na América Latina. Dedicando tempo à prática da advocacia, ele fundou e foi codiretor de investimentos para dois fundos de capital privado e uma empresa de capital de risco focada em investimentos nos Estados Unidos e na América Latina.
Questões fundamentais
Some of the experience represented below may have been handled at a previous firm.
- Representou uma empresa colombiana em um financiamento de US$150 milhões com o MUFG.
- Representou a Enel Chile, S.A. em relação a uma linha de crédito concedida pelo Banco Europeu de Investimento para financiar o desenvolvimento, a construção e a operação de vários projetos de geração e distribuição de energia renovável pela Enel no Chile, como parte do programa de transição energética do país, com uma garantia fornecida pela SACE S.p.A. Parte de um acordo geral entre o BEI e a Enel para desenvolver projetos de energia verde no Brasil, Peru e Chile, com o apoio da SACE (agência italiana de crédito à exportação). Essa transação é um exemplo importante de apoio transfronteiriço ao desenvolvimento da produção de energia renovável na América Latina.
- Represented Enel Chile, S.A. in connection with a credit facility provided by the European Investment Bank to finance the development, construction, and operation of multiple renewable energy generation and distribution projects by Enel in Chile as part of that country’s energy transition program with a guarantee provided by SACE S.p.A. Part of an overall agreement between EIB and Enel to develop green energy projects in Brazil, Peru, and Chile, with the support of SACE (Italian export credit agency). This transaction is an important example of cross-border support for the development of renewable energy production in Latin America.
- Representou o Oria Fund III, L.P., um fundo de capital de risco brasileiro que investe em empresas de software B2B.
- Representou o Kapital Football Group na aquisição do Bordeaux.
- Representou a Enel Chile, S.A. em relação a uma linha de crédito confidencial concedida pelo BEI.
- Representou a Enel Distribución Chile em seu financiamento de recebíveis de eletricidade com o BID Invest.
- Representou a Total Play Telecommunications S.A. de C.V. (Total Play), sediada no México, em seu financiamento ponte de US$ 45 milhões com o Barclays.
- Representou a Total Play Telecommunications S.A. de C.V. (Total Play) em relação a um financiamento confidencial com o Credit Suisse e cinco outros bancos.
- Representou a Terold, uma empresa de propriedade do Bemberg Family Group, uma empresa familiar de sexta geração com profunda experiência no setor de vinhos e bebidas, em sua aquisição de uma participação majoritária na WX Brands, sediada na Califórnia, uma importante empresa global de vinhos. O Bemberg Family Group também é proprietário do Grupo Peñaflor, a principal vinícola da Argentina, responsável por 27% das exportações de vinho argentino. A aquisição da WX Brands pela Terold é o resultado de vários anos de trabalho de expansão internacional.
- Representou a Sagoil Offshore Services S.A. de C.V. em seus investimentos na Aethon III e na Poco HoldCo, LLC.
- Representou a Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., em relação a uma oferta da Regra 144A/Regulamento S de US$ 600 milhões em notas com vencimento em 2028, avaliadas em US$ 600 milhões.
- Representou a Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. ("NEM") e sua controladora, o Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., em um inovador financiamento de securitização de "fluxos futuros" envolvendo participações em determinados recebíveis relacionados a transferências pessoais de dinheiro dos EUA para o México, conhecidas como "remessas" processadas pelo negócio de transferência de dinheiro da NEM. US$ 500 milhões de notas garantidas com vencimento em 2028 foram oferecidas e vendidas por uma entidade de propósito específico nos EUA, de acordo com a Regra 144A, e fora dos EUA, de acordo com o Regulamento S.
- Representamos a Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V. em relação à sua oferta de US$ 500 milhões em notas de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Jefferies LLC e BCP Securities, LLC atuaram como compradores iniciais das notas. A Total Play é uma empresa mexicana de telecomunicações líder e de alto crescimento, dedicada a fornecer serviços de banda larga, entretenimento e produtividade por meio da única rede proprietária de fibra 100% direta para casa no México.
- Representou o Grupo Wiese, um grupo econômico e empresarial consolidado com sede no Peru, em relação à sua venda de 98,04% da NISA Blindados S.A., que detém 14,76% da Hermes Transportes Blindados S.A., para o CVC Group, uma empresa de investimentos que busca investir nos setores de produtos comerciais, bens de consumo duráveis e varejo.
- Representação da Pura Fibra, uma empresa brasileira de prebióticos e suplementos de água, na expansão de suas operações nos Estados Unidos e em assuntos corporativos relacionados.
- Representação da Fazenda Futuro, a maior empresa brasileira de carnes à base de vegetais, na expansão de suas operações nos EUA e em questões corporativas e trabalhistas relacionadas.
- Representou o Grupo Vilaseca - um grupo empresarial multinacional dedicado ao desenvolvimento de produtos e serviços nos setores de embalagens, alimentos, imóveis e suprimentos - em conexão com a aquisição da Diana's Bananas, uma empresa de alimentos sediada em Chicago, Illinois.
- Representou a Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. ("TRECSA"), uma subsidiária do Grupo Energia de Bogotá (GEB), em relação à negociação e preparação de um aditamento a um contrato de crédito entre o CITIBANK e a Trecsa (o "Aditamento"), incluindo a emissão de um parecer de exequibilidade em relação ao Aditamento.
- Representou a Pampa Energía, os devedores, em relação a um empréstimo corporativo sênior para a Greenwind S.A. pela CII e um sindicato de outros credores sênior para o financiamento da construção, operação e manutenção do parque eólico El Corti e instalações de transmissão associadas localizadas perto da cidade de Bahía Blanca, Argentina. Esse projeto foi premiado como "Power Finance Deal of the Year" pela GFC Media em 2018.
- Representou a EPM no financiamento de US$ 1 bilhão para a construção do Projeto Hidrelétrico Ituango em Medellín, Colômbia. Financiamento fornecido pela CII, pelo BID e pelo Fundo de Cofinanciamento da China para a América Latina e o Caribe. Esse projeto foi indicado para o prêmio "Project & Infrastructure Finance Awards" de 2019 da LatinFinance e é o maior projeto de energia renovável da Colômbia.
- Representou a FDN em sua joint venture de US$ 1 bilhão com a CDPQ para investir em projetos de energia e infraestrutura na Colômbia.
- Representou a YPF, a empresa petrolífera nacional da Argentina, em ofertas de mercado de capitais superiores a US$ 5 bilhões, financiamentos, fusões e aquisições, conformidade de títulos e questões de litígio.
- Representou a Cornwall Capital Management LP em relação à aquisição de direitos de mineração na Colômbia da Touchstone Gold Holdings S.A. e suas afiliadas*.
- Representou a Innova Capital em sua função de patrocinadora de um financiamento de US$ 50 milhões pela Goldman Sachs em um programa de desenvolvimento de torres para telecomunicações na Colômbia.*
- Representou empresas e fundos de investimento dos EUA, Europa e América Latina em projetos de infraestrutura e construção, incluindo usinas de energia, estradas com pedágio, aeroportos, pontes e túneis nos EUA e na América Latina.
- Representou empresas de capital privado e de capital de risco, como Southern Cross, LCatterton, Sur Capital, Siguler Guff, Alba Capital Partners, Tribeca Asset Management, Wamex, Latin Idea/LIV Capital, General American Capital Partners, Rio Bravo, Oria Capital, Performa Investimentos, Blue Caribbean, Tom's Capital e Miranda Capital, entre outras, na formação, levantamento de capital, fusões e aquisições de fundos.*Representou empresas americanas em seus investimentos fora dos Estados Unidos.*
- Representou e auxiliou empresários em levantamento de capital, joint ventures, investimentos e consultoria corporativa em geral.
- Representou subscritores em ofertas de títulos de emissores da América Latina nos Estados Unidos.
- Representou emissores em toda a América Latina, como Nueva Elektra del Milenio, Total Play Telecomunicaciones, YPF, Camuzzi, IRSA, Cresud, EEB, Emgesa, entre outros, em ofertas de mercado de capitais na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela.
- Representou empresas não americanas em suas reorganizações.*