Claude Serfilippi

Experiencia Representativa

• Representó a uno de los principales desarrolladores, inversionistas y operadores de plantas de generación de energía y de producción de agua desalinizada en Arabia Saudita en un innovador financiamiento por US $ 820 millones a través de la emisión de bonos del proyecto.
• Representó a Azteca Comunicaciones Perú SAC, subsidiaria de TV Azteca, SAB de CV, una de las principales empresas mexicanas de comunicación y medios, en relación con la emisión de pagarés variables para financiamiento por US $ 270 millones, por parte de una sociedad para fines especiales (SPV). Los fondos recibidos fueron utilizados para adquirir de Azteca Comunicaciones Perú SAC, derechos de pago en relación con la construcción de la red troncal de fibra óptica de Perú.
• Representó a la Administración de Privatización de la República de Turquía en la venta del 23.9% de participación en Türkiye Halk Bankası A.Ş. mediante una oferta pública secundaria que incluyó una oferta mundial de acciones bajo la Regla 144A / Regulación S de los Estados Unidos. A la fecha, dicha transacción ha sido la mayor oferta en mercados de capital por parte de un emisor turco, con ingresos que superaron US $ 2.5 mil millones.
• Representó a un importante consorcio de fondos de capital privado en relación con una propuesta para adquirir de Mubadala una compañía prestadora de servicios de refrigeración urbana en Abu Dhabi.
• Representó a un family office en numerosas inversiones de capital de riesgo (incluyendo en los sectores de telecomunicaciones y tecnología) variando en monto de cientos de miles de dólares hasta US $75 millones.
• Representó a uno de los principales desarrolladores, inversionistas y operadores de plantas de generación de energía y de producción de agua desalinizada en Arabia Saudita en la adquisición a Malakoff Corporation Berhad del 25% de participación en Enara Energy Investments PSC, quien, a su vez, es propietaria del 51% de CEGCO. CEGCO es el mayor productor de energía en Jordania, con siete plantas de generación de energía a nivel nacional que alcanzan cerca de 1700 MW de capacidad a partir de fuentes mixtas de generación y distintos tipos de combustible alcanzando cerca del 54.9% de la capacidad instalada total del país.
• Representó a uno de los principales conglomerados turcos en la venta potencial de su negocio de televisión a unas de las empresas de medios más importantes del mundo.
• Representó a TV Azteca, S.A.B. de C.V. en la emisión de deuda 144A, al 7,5% por un monto total de US $300 millones.
• Representó a una subsidiaria de China National Petroleum Corporation en la venta del 33% de las acciones de Petrokazakhstan, Inc. a JSC KazMunaiGas por US $ 1.3 mil millones.
• Representó a unas de las principales compañías turcas de extracción de oro en su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Estambul y de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos.
• Representó a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. en la emisión de deuda 144A, al 7,25% por un monto total de US $400 millones.
• Representó a un banco turco en su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Estambul, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos.
• Representó a importante fondo de capital privado en la compra de Herbalife por US $ 756.8 millones. Herbalife es un distribuidor mundial de productos de control de peso, suplementos nutricionales y productos de cuidado personal.
• Representó a uno de los principales desarrolladores, inversionistas y operadores de plantas de generación de energía y de producción de agua desalinizada en Arabia Saudita, en la adquisición a AES Corporation de su participación en la Planta de Energía y Desalinización Barka en el Sultanato de Omán.
• Representó a una de las principales compañías de papel suecas en la compra a Georgia-Pacific Corporation, de su división de papel higiénico para uso comercial e industrial.
• Representó a uno de los principales desarrolladores, inversionistas y operadores de plantas de generación de energía y de producción de agua desalinizada en Arabia Saudita en una propuesta para la compra a AES Corporation de su participación en una planta de energía térmica en el Distrito de Muzaffargarh, Provincia de Punjab, República Islámica de Pakistán.
• Representó a Lubel Coal Company Ltd, una compañía de extracción de carbón en Ucrania, en la colocación privada de acciones ordinarias por £ 30 millones estructurada por JP Morgan Cazenove.
• Representó a un operador de datos y telecomunicaciones con base en España en su reestructuración financiera y oferta pública inicial, con tres emisiones de deuda de alto rendimiento de conformidad con la Regla 144A de los Estados Unidos, obteniendo más de mil millones de euros.
• Representó a un inversionista ruso en la adquisición por más de US $ 237 millones de todas las compañías del Grupo ISTIL. Las compañías del Grupo ISTIL tienen activos para la fabricación de acero en Ucrania, Dubái y en los Estados Unidos.
• Representó a accionistas de uno de los principales bancos en Ucrania en la reestructura de su inversión en dicho banco y en un contrato de crédito garantizado por US $ 300 millones con BNP Paribas S.A.
• Representó a un fondo de inversión inmobiliario en Turquía especializado en propiedades vacacionales y de recreación, en su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Estambul y de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos.
• Representó al Trustee en contratos de crédito por más de mil millones de dólares en instrumentos de deuda emitidos por sociedades para fines especiales (SPV's), estructuradas por Lehman Brothers de conformidad con una serie de Programas para la Oferta Continua de Pagarés Garantizados. Después de la quiebra de Lehman, estos complejos esquemas de financiamiento, que incluían canastas con instrumentos de crédito sujetas a aceleración de pago en caso de incumplimiento (FTD) y permutas de incumplimiento crediticio (Credit Default Swaps), así como instrumentos sintéticos y una estructura escalonada, incumplieron, creando numerosos y complejos problemas legales para el Trustee bajo los instrumentos del programa en varias jurisdicciones.
• Representó a una compañía en el sector farmacéutico en la adquisición de una empresa de dispositivos médicos especializada en asma y administración de medicamentos a los pulmones.
• Representó un fondo de capital privado en Ucrania en varias inversiones, particularmente en los sectores de servicios financieros y de tecnología.
• Representó a Multimedia Polska S.A. en su oferta global de acciones incluyendo una oferta pública a inversionistas particulares e institucionales polacos y una oferta privada internacional a inversionistas institucionales selectos fuera de Polonia, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos.
• Representó a un banco turco en la oferta pública inicial del 20% de su capital social. La oferta estuvo compuesta por una oferta registrada en la Bolsa de Valores de Estambul y por una oferta de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S en los Estados Unidos y otros países.
• Representó a uno de los principales fabricantes de productos de electrodomésticos en Turquía en su oferta pública inicial de acciones ordinarias de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos.
• Representó a la principal emisora de televisión comercial en Polonia, en la oferta pública inicial de acciones ordinarias de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos. La transacción, que puso el valor de la compañía en aproximadamente US $ 677 millones, también involucró una oferta pública en Polonia y la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Varsovia.
• Asesoró en materia bursátil al comité de crédito del mayor distribuidor de gas natural de Argentina, y al operador del sistema de gasoductos del sur de Argentina en temas relacionados con la reestructura de la deuda de TGS por US $ 1.020 millones.
• Representó una compañía de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos en la venta de su negocio de whisky escocés en el Reino Unido a través de una compra apalancada por aproximadamente £200 milliones.
• Representó a uno de los principales grupos de inversionistas especializados en deuda intermedia (capital mezzanine) en la compra de pagarés preferentes y derechos de suscripción de acciones por US $ 80 millones a Aviall, Inc, una compañía listada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) dedicada a la distribución de repuestos para el mercado secundario en el sector de la aviación.
• Representó a una de las principales compañías de telecomunicaciones con operaciones en Rusia en asuntos corporativos y bursátiles en los Estados Unidos.
• Representó a los acreedores en la emisión de pagarés subordinados y acciones ordinarias por un monto principal agregado de US $ 27.25 millones por parte de Dictaphone Corporation, de conformidad con su reorganización bajo el Capítulo 11 de los Estados Unidos.
• Representó a una compañía multinacional en Alemania en la compra privada (por una afiliada de E.ON AG) de acciones de MEMC Electronic Materials, Inc., una compañía listada en la NYSE, por US $ 106 millones y en un acuerdo de derecho de giro (standby) mediante el cual la afiliada posteriormente adquirió acciones representativas de US $ 90 millones del capital social de MEMC que fueron ofrecidas primero a los accionistas de MEMC, en una oferta pública de derechos de suscripción.
• Representó a una compañía de servicios ambientales en la emisión de nuevas acciones ordinarias y nuevos derechos de suscripción de acciones de conformidad con la Sección 1145 del Código de Quiebras de los Estados Unidos.
• Representó a una compañía multinacional en Alemania en la venta de deuda y participaciones en MEMC Electronic Materials, Inc., una compañía cotizada en la NYSE, al grupo Texas Pacific.